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狂欢还将延续?
复盘来看,科技股的狂欢始于2019年下半年,国产替代的口号不绝于A股,相关个股都获得惊人的涨幅。典型的例子如卓胜微,上市8个月,股价从发行价35.29元涨至520元。强势个股接二连三出现,晶方科技、上海新阳便是今年新秀,累计涨幅高达181.4%、133.5%。中微公司、深康佳A累计涨幅也在100%以上。
科技股的强势表现,离不开背后机构的抱团推荐。最近各家的策略研报显示,科技股几乎是必选的推荐板块。尤其是在再融资规则、央行降低 MLF 利率的政策之下,中小市值的科技成长类公司被认为将迎来机会。
海通策略研报指出,5G 有望引发新一轮科技周期,计算机、传媒、新能源产业链等板块将陆续表现;国泰君安认为,可以逢低继续关注消费电子、芯片、5G、新能源汽车等高科技龙头。
近两日,在大盘震荡的情况下,21世纪经济报道记者所在的某券商投顾交流群中,热点话题重又回到科技股,小米、苹果、华为产业链个股被投顾重点推荐。
当然,担忧亦随之而来。从市盈率角度看,有些个股已经“逆天”,如韦尔股份、长川科技市盈率竟高达5940、1954倍,中微公司、润欣科技、北京君正等个股市盈率也在数百倍以上。有投资者在群里表示,“估值是不是太高了?不敢买。”
一位私募人士就此认为,“消费电子的估值适合PE指标,但对于高成长的半导体、云计算等公司来看,看市盈率PE可能不准确,因为相关行业还处于投入阶段,高PE反而一定程度上反映了市场对其发展前景看好,给了估值溢价。”
该人士坦言,不敢说这个行业没有泡沫,但整个趋势是往上走的,虽然静态估值比较高,但还算合理。至少从现在看还没有到末端,可能会有一定震荡,但总体处在科技股上行周期的前半段。
而与去年科技股上涨原因不同的是,此番行情是多种合力的结果,行情或还将继续。
“此次疫情对消费、交运航空影响较大,这些板块原本机构介入较深,所以短期会做一些调仓,存在抱团流向TMT行业的情况。另外MLF利率下调,释放了流动性,加上科技类基金比较多,对TMT行业来说是新增资金。”一位电子行业分析人士在受访时表示。
“如果说去年上涨的主要逻辑是科技股上涨的大周期,此番估值上涨就是‘大周期+政策+流动性’的共同作用。说白了就是流动性变好、钱变多了,接下来一年左右,流动性边际不收紧,趋势就不会改变。”该分析人士说道。
(文章来源:21世纪经济报道)
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