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进入三季度,受科创板推出、5G加快推进等利好消息影响,通信电子板块表现抢眼,立讯精密、歌尔股份等龙头股表现抢眼。其中,歌尔股份过去四个月内上涨超过1.5倍,今年以来涨幅更是超过2倍。
根据歌尔股份定期报告,截至今年三季度,知名私募基金淡水泉旗下的淡水泉1期持有3619.77万股。需要说明的是,淡水泉1期持有歌尔股份,从2014年四季度建仓后就坚定持有至今,在将近5年的时间内,只有在市场情绪极端时才会进行增减仓操作。例如,在2017年三季度小幅减少60万股,2017年四季度减仓1190万股,在2018年的剧烈调整行情中,淡水泉依然坚定持有。
从歌尔股份过去两年来的市场表现看,股价走出了巨大的V形走势。2017年底创出历史新高之后,随之而来的是大幅下跌,最大跌幅高达70%左右。进入2019年,受益于投资者风险偏好提升、行业景气度提升、公司业绩快速增长等因素,歌尔股份股价大幅上涨。在卖方分析师看来,歌尔股份深耕精密零组件、智能声学整机和智能硬件领域,目前已成为全球最大的麦克风+扬声器供应商以及全球第二大的MEMS麦克风供应商,龙头地位显著。受益于公司在TWS耳机、智能手表/手环等领域的领先布局,公司业绩实现快速增长。未来,随着公司在精密零组件、智能声学整机和智能硬件三大业务板块协同发展,长期成长动能充足。
在过去一年歌尔股份剧烈跌宕走势中,淡水泉始终坚定持有。在今年4月份接受记者采访时,淡水泉投资董事长、首席投资官赵军表示,尽管在2018年成长股表现惨淡,但是依然看好成长股未来,尤其是TMT行业龙头股。从淡水泉的投资策略看,偏好具有优秀公司治理、可被证明的过往经营管理能力以及强烈进取心的公司,敢于逆势布局,等待价值回归。
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